Wofür
Mit eigenen Formularen nehmen Sie Anfragen und Angaben direkt über Ihre Webseite entgegen, etwa eine Vorsorge-Anfrage. Was Familien darin ausfüllen, landet in Ihrem Partner-Portal.
Für wen
Diese Funktion steht allen Partnern zur Verfügung.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie den Menüpunkt Formulare.
- Wählen Sie, womit Sie beginnen:
- + Beratermappe: startet mit der YANA-Beratermappe als Vorlage, die Sie anpassen können.
- + Leeres Formular: startet ohne Felder.
- ⤓ JSON importieren: legt ein Formular aus einer zuvor exportierten Datei an (siehe „Formulare exportieren und importieren“).
- Der Formular-Editor öffnet sich. Links stehen die Felder, in der Mitte die Seiten Ihres Formulars, rechts die Einstellungen des gewählten Elements.
- Tragen Sie in den Formular-Einstellungen einen Titel ein und prüfen Sie den Slug (URL), zum Beispiel „vorsorge-anfrage“. Er bestimmt die Adresse des Formulars.
- Fügen Sie Felder hinzu (siehe „Felder hinzufügen und Seiten gliedern“).
- Klicken Sie auf Veröffentlichen.
Ihre Änderungen werden während der Arbeit automatisch gespeichert. Oben steht dann Speichert… und danach ✓ Automatisch gespeichert. Mit Entwurf speichern speichern Sie jederzeit von Hand.
Was danach passiert
- Oben im Editor steht Veröffentlicht mit der Versionsnummer, zum Beispiel „Veröffentlicht · v1“. Über Live ansehen ↗ öffnen Sie das Formular so, wie Ihre Kunden es sehen.
- Sie können das Formular auf Ihrer Webseite einbinden (siehe „Formular auf der eigenen Webseite einbinden“).
- Jede neue Einsendung erscheint unter Einsendungen. Zusätzlich erhalten Sie die E-Mail „Neue Einsendung — [Titel des Formulars]“.
Was vor dem Veröffentlichen nötig ist und wie Versionen funktionieren, erklärt der Artikel „Veröffentlichen, offline nehmen, löschen“.
Die Formularliste
Unter Formulare sehen Sie zu jedem Formular:
- den Status veröffentlicht oder Entwurf und die Adresse des Formulars,
- Ansehen ↗, nur bei veröffentlichten Formularen,
- Als PDF ↓: lädt das Formular als ausfüllbare PDF herunter, etwa zum Ausdrucken für ein Beratungsgespräch,
- Bearbeiten,
- Unveröffentlichen bei veröffentlichten und Löschen bei nicht veröffentlichten Formularen.
Wie Sie ein Formular offline nehmen oder löschen, steht im Artikel „Veröffentlichen, offline nehmen, löschen“.
Wenn es nicht klappt
„Nicht veröffentlicht — …“ Das Formular ist noch nicht vollständig. Hinter dem Gedankenstrich steht, was fehlt. Die Gründe und was Sie tun, stehen im Artikel „Veröffentlichen, offline nehmen, löschen“.
„⚠ Automatisches Speichern fehlgeschlagen“ Prüfen Sie Ihre Internetverbindung und klicken Sie auf Entwurf speichern.
„Speichern fehlgeschlagen.“ Versuchen Sie es erneut. Bleibt die Meldung, laden Sie den Editor neu. Automatisch gespeicherte Änderungen bleiben erhalten.
Änderungen erscheinen nicht im Online-Formular. Geänderte Formulare sind erst nach Veröffentlichen online sichtbar.
Stand: 16.09.2026