Wofür
Im Formular stellen Sie Dokumente zum Herunterladen bereit: feste PDFs wie ein Merkblatt, oder Dokumente, die aus den Antworten automatisch ausgefüllt werden, etwa eine Vollmacht mit dem Namen der verstorbenen Person.
Für wen
Alle Partner. Für automatisch ausgefüllte Dokumente brauchen Sie eine Vorlage unter Dokumente (siehe „Vorlagen mit Platzhaltern und Bedingungen“).
Schritt für Schritt
- Ziehen Sie im Formular-Editor das Feld Datei-Download an die Stelle, an der die Dokumente erscheinen sollen. Am besten gegen Ende, damit vorher alle nötigen Angaben gemacht sind.
- Klicken Sie das Feld an. Rechts unter Dokumente zum Download klicken Sie auf + Dokument.
- Tragen Sie eine Bezeichnung ein, zum Beispiel „Vollmacht“.
- Wählen Sie die Quelle:
- Datei hochladen: Sie laden eine feste PDF hoch, die alle gleich erhalten.
- Generiertes Dokument: …: das Dokument wird aus einer Ihrer Vorlagen erzeugt. Darunter steht „Wird aus den Antworten generiert; verfügbar sobald alle Felder ausgefüllt sind.“
- Optional: Unter Verfügbar wenn … legen Sie fest, dass das Dokument nur unter einer Bedingung angeboten wird (siehe „Felder und Seiten nur bei Bedarf anzeigen“).
- Weitere Dokumente fügen Sie mit + Dokument hinzu. Dokument entfernen löscht eines.
Was danach passiert
- Die ausfüllende Person sieht für jedes Dokument eine Karte mit ↓ Herunterladen.
- Generierte Dokumente stehen erst bereit, wenn alle Felder ausgefüllt sind, die die Vorlage braucht. Vorher steht auf der Karte „nicht verfügbar“ und „Noch nicht bereit — bitte alle benötigten Felder ausfüllen.“, danach „zum download bereit“.
- Im Editor tragen Felder, die eine Vorlage braucht, ein kleines 📄 (Hinweis beim Darüberfahren: „Für ein Dokument benötigt“). Orange heißt: Das Feld ist kein Pflichtfeld und kann den Download dauerhaft blockieren.
Wenn es nicht klappt
Ein generiertes Dokument wird nie verfügbar. Die Vorlage braucht ein Feld, das nicht ausgefüllt wird, etwa weil es kein Pflichtfeld ist oder erst nach der Dokumentkarte kommt. Für jedes mit 📄 markierte Feld gilt:
- Machen Sie es zum Pflichtfeld und setzen Sie es auf eine Seite vor dem Feld Datei-Download, oder
- machen Sie den Platzhalter in der Vorlage optional, falls die Angabe nicht zwingend ist (siehe „Vorlagen mit Platzhaltern und Bedingungen“).
„Keine Dokumente hinterlegt.“ Dem Feld ist noch kein Dokument zugeordnet. Fügen Sie mit + Dokument eines hinzu.
Eine Vorlage fehlt in der Auswahl. Legen Sie sie zuerst unter Dokumente an und prüfen Sie, dass sie aktiv ist.
Stand: 16.09.2026