Wofür
Wird aus einer Anfrage ein echter Fall, übernehmen Sie die Einsendung als Auftrag. Dann verwalten Sie sie unter Aufträge, mit Status und Auftragsnummer.
Für wen
Nur Partner mit vollem YANA-Portal. Partner, die das Portal nur für die Beratermappe nutzen, sehen diese Funktion nicht.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie den Menüpunkt Einsendungen und klappen Sie die Einsendung auf.
- Klicken Sie auf Als Auftrag übernehmen.
Es gibt keine Rückfrage. Die Übernahme startet sofort.
Was danach passiert
- Der Auftrag wird angelegt und erhält eine Auftragsnummer wie „YANA-2026-123456“.
- Sie landen unter Aufträge. Der neue Auftrag steht oben mit dem Status Eingegangen.
- Die Angaben der Einsendung finden Sie im Auftrag unter Ursprüngliche Einsendung, samt hochgeladener Dateien.
- Es werden keine E-Mails verschickt, weder an die Familie noch an Sie.
- Eine übernommene Einsendung wird nicht mehr nach 90 Tagen gelöscht. Sie gehört jetzt zum Auftrag und wird mit ihm gelöscht: bei Aufträgen ohne Rechnung 180 Tage nach Eingang des Auftrags.
- In den DBA übertragen Sie ab jetzt den Auftrag, nicht mehr die Einsendung.
Wenn es nicht klappt
| Meldung | Was Sie tun |
|---|---|
| „Diese Einsendung wurde bereits in einen Auftrag übernommen.“ | Der Auftrag existiert schon. Suchen Sie ihn unter Aufträge. |
| „Diese Einsendung wurde bereits an den DBA übertragen. Eine Umwandlung würde einen doppelten DBA-Fall erzeugen.“ | Eine bereits in den DBA übertragene Einsendung kann nicht mehr übernommen werden. Arbeiten Sie im DBA weiter. |
| „Diese Einsendung wird gerade an den DBA übertragen — bitte versuchen Sie es anschließend erneut.“ | Warten Sie, bis die Übertragung abgeschlossen ist. |
| „Nur interne Partner können Aufträge übernehmen.“ | Ihr Zugang umfasst keine Aufträge. Wenden Sie sich an YANA. |
| „Die Übernahme konnte nicht abgeschlossen werden — bitte versuchen Sie es erneut.“ | Laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut. |
Wichtig: Wollen Sie einen Fall sowohl als Auftrag führen als auch in den DBA übertragen, übernehmen Sie die Einsendung zuerst als Auftrag und übertragen danach den Auftrag.
Stand: 16.09.2026