Wofür
Mit der Direkt-Übernahme sparen Sie den Prüf-Schritt: Eingelesene Beratermappen werden automatisch übernommen und an den DBA übertragen. Sie korrigieren die Angaben dann bei Bedarf im DBA.
Für wen
Partner, die den Menüpunkt DBA-Anbindung sehen. Für die Übertragung in den DBA muss Ihr DBA-Konto verbunden sein (siehe „Consul-DBA verbinden und trennen“).
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie im Menü DBA-Anbindung.
- Setzen Sie den Haken bei Direkt-Übernahme: fehlerfreie Scans automatisch übernehmen und an den DBA übertragen (ohne Prüf-Schritt).
Zum Ausschalten entfernen Sie den Haken wieder.
Was danach passiert
Für jede neu eingelesene Beratermappe, per E-Mail oder im Portal hochgeladen, prüft das Portal, ob alle Angaben gültig sind: Pflichtfelder ausgefüllt, Daten im richtigen Format, Auswahlen vorhanden.
Sind alle Angaben gültig:
- Die Beratermappe wird übernommen, genau wie mit Bestätigen und übernehmen. Sie erscheint unter Einsendungen bzw. Aufträge.
- Ist Ihr DBA-Konto verbunden, wird der Fall an den DBA übertragen.
- Sie erhalten die E-Mail „Beratermappe automatisch übernommen — YANA Partner-Portal“ mit einem Link ins Portal.
Ist eine Angabe ungültig oder fehlt: Die Beratermappe bleibt unter Eingegangene Beratermappen mit Bereit zur Prüfung und wird wie gewohnt von Hand geprüft (siehe „Eingelesene Angaben prüfen und übernehmen“).
Wichtig: keine Prüfung der Erkennung
Auf der Seite steht: „Felder mit unsicherer Erkennung werden dabei ohne Prüfung übernommen.“ Das Portal prüft nur, ob die Angaben gültig sind, nicht, ob sie richtig gelesen wurden. Ein falsch gelesener Name oder ein falsches Kreuz landet so im DBA. Kontrollieren Sie übernommene Fälle deshalb im DBA und korrigieren Sie sie dort.
Die Benachrichtigung
Die E-Mail sagt, was mit dem Fall im DBA passiert ist:
| Satz in der E-Mail | Bedeutung |
|---|---|
| „Der Fall wurde an den DBA übertragen (Fallnummer …).“ | Alles erledigt. Prüfen Sie den Fall im DBA. |
| „Eine DBA-Übertragung erfolgte nicht (keine DBA-Zugangsdaten hinterlegt).“ | Die Beratermappe ist im Portal übernommen, aber nicht im DBA. Verbinden Sie Ihr DBA-Konto und übertragen Sie sie von Hand. |
| „Die DBA-Übertragung ist fehlgeschlagen und wird automatisch erneut versucht. …“ | Das Portal versucht es erneut. Sie können die Übertragung auch unter Einsendungen bzw. Aufträge selbst anstoßen. |
Wenn es nicht klappt
Eine Beratermappe wurde nicht automatisch übernommen. Mindestens eine Angabe war ungültig oder fehlte. Öffnen Sie sie unter Eingegangene Beratermappen; die markierten Felder zeigen, was fehlt.
„Diese Beratermappe wurde bereits übernommen. Bitte laden Sie die Seite neu.“ Die Direkt-Übernahme war schneller als Sie. Sehen Sie unter Einsendungen nach.
Stand: 16.09.2026